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[证券日报网▪中国资本证券网讯] 12月16日,齐合天地集团有限公司(“齐合天地”或“齐合”)(00976.HK)发布公告称,其以1欧元(约8.9港元)收购德国Scholz集团全部股本的交易之“所有完成条件已获达成及建议收购根据股份购买协议的条款及条件”均已完成。

自12月16日起,“Scholz Holding已成为齐合天地的间接全资附属公司”。此次收购完成后,齐合天地将跻身全球最大废金属回收商之列。 展开

[证券日报网▪中国资本证券网讯] 12月16日,齐合天地集团有限公司(“齐合天地”或“齐合”)(00976.HK)发布公告称,其以1欧元(约8.9港元)收购德国Scholz集团全部股本的交易之“所有完成条件已获达成及建议收购根据股份购买协议的条款及条件”均已完成。

自12月16日起,“Scholz Holding已成为齐合天地的间接全资附属公司”。此次收购完成后,齐合天地将跻身全球最大废金属回收商之列。

以债换股“智取”德国Scholz

据此前公告,为完成此次收购,齐合天地先是以2.36亿欧元(约21亿港元)买入Scholz的5.24亿欧元(约46.6亿港元)债务,成为Scholz最大的债务持有人,然后通过以债换股的方式成为控股股东。

在此期间,齐合先后取得奥地利、德国、波兰、土耳其、斯洛文尼亚、塞尔维亚、以及波斯尼亚及黑塞哥维那等七个国家相关监管机构的合并控制批准。

公开资料显示,被齐合天地收购的德国Scholz集团成立于1872年,是德国一家从事废金属处理及加工业务的老牌企业,能提供再生金属及废旧金属处理的所有工序,已形成从物料收集、集中、分类及加工至销售、使用到再循环的一站式体系。

收购完成后,通过利用Scholz集团强大的国际网络及过硬的技术能力,齐合天地不仅能获得来自欧美市场稳定、廉价的上游材料供应以降低其业务成本,亦可获得全球领先的废旧汽车拆解及加工技术,并利用Scholz集团在国际市场广泛的客户群进一步扩大其自身客户群体。

中国最大混合废金属再生商盈利能力再上台阶

据悉,齐合天地为国内领先的混合金属再生企业,主要从事混合废金属回收、拆解加工处理及资源循环再利用,其主营业务包括金属再生业务、铸造业务及汽车拆解业务。

按环保部门批准的混合废金属进口总量与混合废金属实际进口量计算,齐合天地是中国最大的混合废金属再生商,也是从事混合废金属进口、循环再用及加工的最大进口商。目前,公司由重庆渝商集团间接控股。

齐合天地董事长涂建华向《证券日报》记者表示,收购Scholz集团将为齐合天地带来业务协同效应,优化齐合现有的回收业务,提升竞争优势,并提高盈利,有助于将齐合天地打造成为全球领先的混合金属再生企业。

据wind资讯数据显示,深港通开通前11个交易日,齐合天地平均日成交额554.91万元,深港通开通后11个交易日,其日成交额小幅增至685万元。

[2016年10月25日,香港讯] 齐合天地(00976.HK)公布,自10月24日起张军先生辞任行政总裁及执行董事,且不再担任执行委员会及战略与投资委员会成员;章敬东女士辞任独立非执行董事,且不再担任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。张军先生表示,由于希望投放更多时间于其私人事务,故辞任有关职务,章敬东女士则将退休,故辞任有关职务。双方已确认,彼与董事会概无异议,亦概无有关其辞任的其他事项须提请股东或联交所垂注。 展开

齐合天行政总裁辞任

[2016年10月25日,香港讯] 齐合天地(00976.HK)公布,自10月24日起张军先生辞任行政总裁及执行董事,且不再担任执行委员会及战略与投资委员会成员;章敬东女士辞任独立非执行董事,且不再担任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。张军先生表示,由于希望投放更多时间于其私人事务,故辞任有关职务,章敬东女士则将退休,故辞任有关职务。双方已确认,彼与董事会概无异议,亦概无有关其辞任的其他事项须提请股东或联交所垂注。

同时,执行董事秦永明先生获调任行政总裁,不再担任常务副总裁;刘怀宇先生已获委任为常务副总裁、执行董事、执行委员会及战略与投资委员会成员、公司秘书、授权代表及法律程序代理人。

[2016年09月06日,香港讯] – 中国领先混合废金属回收进口商及从欧洲购入废电子电机之最大买家齐合天地集团有限公司(“齐合天地”或“齐合”)(港交所股份代号:00976)今日宣布已为Scholz Group的新运营最终控股公司Scholz Recycling GmbH( “Scholz Recycling”)引入新管理团队。于近期取得多个重要里程碑后,齐合现正为成为Scholz Group单一股东而努力,且进程可喜。 展开

  • 四位新成员加入临时首席执行官Oliver Scholz之队伍带领公司发展
  • 集中发展可获利业务及增加收入

[2016年09月06日,香港讯] – 中国领先混合废金属回收进口商及从欧洲购入废电子电机之最大买家齐合天地集团有限公司(“齐合天地”或“齐合”)(港交所股份代号:00976)今日宣布已为Scholz Group的新运营最终控股公司Scholz Recycling GmbH( “Scholz Recycling”)引入新管理团队。于近期取得多个重要里程碑后,齐合现正为成为Scholz Group单一股东而努力,且进程可喜。

新任管理团队将专注于推动业务发展,达至可盈利营收增长及对Scholz Group进行细致重组以增加获利。

如先前公告所述,Oliver Scholz及Gerd Hähne博士为Scholz Recycling管理委员会成员。 Oliver Scholz将担任临时首席执行官,而Gerd Hähne博士将担任首席执行官主管德国及波兰业务。另外,四位新成员已获委任Scholz Recycling未来管理团队中的职位。

秦永明先生将于齐合收到所有相关地区的合并批准后作为共同首席执行官与Oliver Scholz合作。秦先生曾于多间跨国企业的中国公司工作,主要任职于采购及金融领域,有着丰富的专业经验。秦永明先生自2016年6月起任职齐合天地集团董事会执行董事兼常务副总裁。其拥有英国南安普顿大学工商管理硕士学位。

Jochen Fischer先生获委任为集团首席财务官。于科隆完成其商学研究并取得工商管理硕士学位后,Fischer先生在安达信会计师事务所及安永会计师事务所等顾问公司任职,专注于交易顾问领域。其后他离开顾问领域并转至能源及电子行业担任董事总经理和首席财务官等领导角色。

Kai Lohmann先生获任Scholz Recycling的首席营运官。其将负责Scholz Group的营运业务。在齐合天地收购Scholz Group的过程中,其现任顾问角色使其对此职务有了更加深入的理解。 Kai Lohmann从巴斯夫开始了其于精化行业的职业生涯。他在该行业曾担任多个重要职位,主要在采购及战略领域,并曾于德国南部一间中型公司担任首席执行官。另外,Kai Lohmann曾在私人控股之全球金属回收及原材料集团Cronimet任职董事总经理,负责管理多个国家的集团公司。 Lohmann先生拥有拜罗伊特大学的工商管理硕士学位。

作为未来之首席重组官,Martin Billhardt先生将负责Scholz现正进行之重组。 Billhardt先生有着25年的管理及领导经验,其中,在PNE WIND AG担任首席营运官、首席财务官及首席执行官超过11年。他成功地完成了PNE WIND的重整并将公司的重点集中到风电场项目的发展及服务上。此外,他还领导了多个并购及营运项目,并曾于德国北部一间家族办公室担任董事总经理。 Martin Billhardt拥有佛莱堡的全法学学位。

齐合天地集团有限公司主席兼执行董事涂建华先生表示:“今后,Scholz Recycling将由一个经验丰富且能力出众的管理团队带领发展。该团队成员在不同的领导职位上对企业管理各个领域(包括成功业务转型和重组)上的丰富经验证明了他们可以完全胜任其岗位。同时,新任成员将同Oliver Scholz及Gerd Hähne合作。他们的丰富知识与新任管理团队的生机及活力结合,将会奠定坚实的基础,使Scholz Group发展成为未来全球领先金属回收公司的重要部分。”

关于齐合天地

齐合天地创建于1995年,总部位于香港。自2010年起,集团于香港交易所上市。多年来,齐合天地持续扩张其业务,按照混合非金属进口总量计算,其现时为中国最大的混合废金属再生商。此外,齐合天地亦为将混合废金属及马达进口、回收、循环再用及加工之最大进口商。集团重视长期业务发展并旨在扩展其全球发展区域以巩固公司领先的市场地位。

关于Scholz Group

Scholz Group是一间领先的欧洲废金属回收商,活跃于德国、波兰、奥地利、巴尔干、捷克共和国、美国和墨西哥市场。此外,它为全球其中一间最大的有色金属及黑色金属回收公司。

为迎接未来中国废金属市场发展机遇,齐合天地(00976)去年开始积极收购再生资源加工企业,并拓展至废润滑油加工业务,今年更冲出海外,准备收购全球最大废金属回收商之一的德国百年企业。集团主席涂建华表示,目标于今年底前完成收购,进军上游回收市场,以改善集团毛利表现,而且打造成全产业链企业。为应付未来市场需求,集团亦已拓展产能,新厂房产能由约37万吨增加至55万吨。 展开

为迎接未来中国废金属市场发展机遇,齐合天地(00976)去年开始积极收购再生资源加工企业,并拓展至废润滑油加工业务,今年更冲出海外,准备收购全球最大废金属回收商之一的德国百年企业。集团主席涂建华表示,目标于今年底前完成收购,进军上游回收市场,以改善集团毛利表现,而且打造成全产业链企业。为应付未来市场需求,集团亦已拓展产能,新厂房产能由约37万吨增加至55万吨。

Mr. Tu 1

齐合天地主要业务为回收、拆解及加工处理混合废金属作循环再用,是内地一家混合金属再生商。去年获渝商投资集团入主,并成为单一大股东,而渝商本身亦有投资发展再生资源行业,渝商董事长涂建华同时出任齐合天地主席,今年又引入新管理团队,以「新人事新作风」重整旗鼓。

新任团队谋求翻身

过去三年,齐合的业绩皆不太理想,截至去年12月底止,公司收入为31.4亿元,同比跌46.6%;亏损亦由2014年的10.6亿元增加至11.4亿元。集团首席财务官官伟雄解释,由于集团一直没有上游的供应链,只依赖从各地供应商购买废金属,而原材料价格由供应商控制,所以早前生产的产品毛利很低,加上再做存货拨备,因此去年毛损增加至4,527.6万元。

除了去年金属价格大幅向下,对公司盈利带来某程度影响之外,集团首席投资官吴健源指,「之前的管理层和股东习惯做Long Inventory(长期库存),而现在的商品市场波动已收窄,不再是单向走势,所以我们更关注货存的流动性,流转愈快愈好,所以去年底已进行清点,因此账面产生较大亏损。」

涂建华补充:「虽然去年已进入齐合,但与原有股东有分歧,现时旧股东已离开,因此真正接手公司是今年第二季。现在看来行业好像不太景气,但目光要放长远,因为我是做工业出身,与旧股东的经营理念有些不同,旧股东比较喜欢做期货、炒卖,仔细看去年财务报表,光是期货亏损已有8亿多元,所以去年底已要求做平仓,真正的盈利性亏损很少的,未来有信心在最快的时间让齐合重新打翻身仗。」

频作收购杀入德国

为何当初会对齐合天地产生兴趣?涂建华直言,非常看好再生资源行业,「在去年加入齐合前,渝商在内地已做了一系列关于再生、环保产业的布局,而齐合是一间香港上市公司,可作为投资的平台。我对行业已经研究很多年,虽然齐合前期是亏损,但随着中国法律法规健全、人民对环保健康意识提高以及领导的重视,行业将有很大的发展前景,所以收购齐合作为平台,有助进行全球布局。」

渝商入主齐合后动作频频,去年8月先与日本伊藤忠金属及铃木商会组合营公司;今年1月于内地收购烟台一间废润滑油加工公司,进一步扩大集团业务;3月又收购大连一间再生资源加工企业。而集团今年最重要的部署,就是希望于今年底前完成收购全球最大废金属回收商之一的德国百年企业Scholz,借此拓展至上游原材料供应产业,省却「中间人」并直通货源,降低成本,令利润空间也得以提升。

齐合上月斥资2.36亿欧元(约21亿港元)买入Scholz约5.24亿欧元(约46.6亿港元)债务,并成为Scholz最大的债务持有人,现正采取一系列步骤为潜在股权收购做准备。是次收购Scholz的过程曲折,本来公司计划以增资扩股形式成为Scholz的股东,惟遇上国际基金对手阻挠。吴健源表示,「当时马上考虑另一形式,直接找Scholz的债权银行商讨,把债权买下来,以优先级债权人身分控制公司,由于债权大于一切,便成功绕开对手。」他续指,下一步的工作是进行以债换股,把手持的债务豁免并转换为Scholz股份,成为控股股东,整个过程有望争取于年底前完成。由于Scholz部分业务受欧洲反倾销政策保护,上月已获德国及奥地利有关当局就潜在股权收购之反垄断批准,至周一(1日)再获得波兰竞争及消费者保护局批准,进展不俗。

涂建华指,再生行业的货源最为重要,愈容易深入采购原材料,愈有机会得到最多货。 「德国本身是一个工业国家,有很多工业废料或产品,Scholz于德国与某几间车行都有长期合作,而Scholz有一个汽车拆解的工业料厂,其技术亦是我们收购的原因。希望可引进其先进技术、人才及经验到中国,并且以打通整个采购、加工及销售的产业链网络,使集团最终成为全产业链企业。」

浙江新厂产能大增

按中国环保部门批准的混合废金属进口总量与混合废金属实际进口量计算,集团现时是最大的混合废金属再生商,而集团位于浙江台州的新厂房于3月正式投产,产能由原来约37万吨增加至55万吨。

吴健源指,「新厂房产能实际上仍有提升空间,即时翻一倍也不难,这取决于集团收购Scholz后的原材料供应量,不过肯定会较现时供应量多,所以新厂房产能可应对未来市场增长需求。」

[2016年8月1日,香港讯] 齐合天地(00976-HK) 新大股东—渝商投资集团控股去年入主后,今年便重拳出击,投资了全球最大废金属回收商之一的德国企业Scholz;期间峰回路转,遇上国际基金强竞对手,最后仍成功夺得Scholz,齐合天地董事长涂建华接受香港《财华社》专访,揭齐合天地使出的绝招。

据外电报导,这次收购Scholz ,除了齐合天地,还有美国KKR国际基金。 KKR于今年6月底管理资产规模达1310亿美元,二季度可分派收益达5.08亿美元。面对强劲对手,齐合天地如何斥招? 展开

[2016年8月1日,香港讯] 齐合天地(00976-HK) 新大股东—渝商投资集团控股去年入主后,今年便重拳出击,投资了全球最大废金属回收商之一的德国企业Scholz;期间峰回路转,遇上国际基金强竞对手,最后仍成功夺得Scholz,齐合天地董事长涂建华接受香港《财华社》专访,揭齐合天地使出的绝招。

据外电报导,这次收购Scholz ,除了齐合天地,还有美国KKR国际基金。 KKR于今年6月底管理资产规模达1310亿美元,二季度可分派收益达5.08亿美元。面对强劲对手,齐合天地如何斥招?

迎接中国金属再生市场「大爆发」机遇

涂建华介绍,去年入主齐合天地,因为看好这个再生资源行业。渝商已做好内地的部署,迎接中国今后金属再生市场的「大爆发」机遇,随着内地法律法规健全,环保健康意识提高,国家部门的重视,这行业将有很大发展前景。透过收购齐合天地,有助集团走向全球资源平台,齐合天地正迎着这股环保东风而起,收购德国逾百年历史的德国Scholz,并借此引进国际先进技术、人才、经验,部署全球发展战略。

齐合天地原计划以增资扩股成为Scholz控股股东,得悉市场竞争激烈,Scholz还与国际基金签订独家合作协议,Scholz 的欧洲债权银行,也倾向与知名度更高的国际基金,齐合天地立即变阵。集团首席投资官吴健源吴健源表示,集团转而直接向Scholz的20多家债权银行商讨,并进行大量思想工作,收购所持总值约5.24亿欧元Scholz债务,以优先级债权人身份来控制公司,从而击退对手。然后将所持债务豁免,并转换为公司股份成为控股股东,又向Scholz提供8000万欧元过桥贷款,为对方注入资金,有关交易将于今年底完成。这宗交易亦令齐合天地名声四起,近期不少投资银行、企业找上门,找他们合作收购,为他们提供不少投资选择。不过他认为这样的收购模式不易复制,要具备多项条件,包括被收购方债台高筑,设有银行托管制度等。

改以向Scholz债权人收购债务

Scholz 于欧美共有400个采购废金属点,2015年上半年业绩,录得亏损1400万欧元,但除利息、税务、摊销、折旧前的盈利(EBITDA)为5600万欧元,他强调亏损主要涉及债务利息及减值所致。收购后由于债务获豁免,Scholz财务状况将显著改善;齐合天地将可省却中间商环节,Scholz为集团提供直接货源,节省成本;集团亦可以进运上游废金属原料供应领域,毛利率可达10、20%,较集团现时的加工废料业务只有单位数毛利率要高;又可增加集团在其他采购货源上的议价能力;齐合天地日后并会探讨采购其他品种的废金属进行加工。现时集团主要在欧美采购旧摩打、电机等废金属,占全球一半的采购量。

刚完成台州产能扩充

集团的产能亦刚完成扩充。集团常务副总裁泰永明介绍,位于浙江台州的新生产线刚于今年3月投产,令集团的废金属加工能力,由原来的37.5万吨增加至55万吨,升46.7%,应对未来市场增长需求。展望贵金属价格走势,他预期未来价格波动幅度收窄,经营环境有所改善;行业仍处于汰弱留强阶段。

2015年集团的其他亏损类别录得8.5亿港元亏损,集团首席财务官官伟雄解释,主要是前管理层进行期货金融衍生工具引发亏损,以及可换股债券的减值所致。新管理层接手后已回复正常的期货对冲活动,换股债减值亦告一段落,今年这方面情况会有所改善。至于齐合天地与持股1.77%的策略性股东伊藤忠商事的合作空间,他表示双方已展开贸易业务往来,并正探讨其他合作战略合作机会。

记者: 周燕芬

http://www2.finet.hk/Newscenter/news_detail/579ea07fe4b040afaaea4293

[2016年8月1日,香港讯] 近月盛传港交所(00388)收紧上市要求兼严打「啤壳」公司,去年中刚被并购的废金属再造商齐合天地(00976)主席涂建华透露,近期持续获接洽, 但强调暂未有实际计划,仍以发展主业为重。

涂建华称,近期有不少投资机构及基金对其表示有兴趣收购,「天天都在谈,但是没有实际的(结果),因为我们都在考虑哪个模式,基本上过一天两天就一家。 」

首席投资官吴健源则指出,公司仍处改造期,未有完全体现价值,重申「因为要体现价值,我们不想贱卖」。 展开

[2016年8月1日,香港讯] 近月盛传港交所(00388)收紧上市要求兼严打「啤壳」公司,去年中刚被并购的废金属再造商齐合天地(00976)主席涂建华透露,近期持续获接洽, 但强调暂未有实际计划,仍以发展主业为重。

涂建华称,近期有不少投资机构及基金对其表示有兴趣收购,「天天都在谈,但是没有实际的(结果),因为我们都在考虑哪个模式,基本上过一天两天就一家。 」

首席投资官吴健源则指出,公司仍处改造期,未有完全体现价值,重申「因为要体现价值,我们不想贱卖」。

对于股票市场,涂建华形容中港两地上市公司投资者中,「香港机构(股东)比较多,内地散户比较多,一下就可以炒上去」;但他强调自己入场价较高「炒不上去」 ,因此希望靠提升业绩换取回报。

上月齐合天地斥资约21亿元买入德国同业Scholz约46.6亿元债务,吴健源说,下一步可能以债换股,技术上可以达致全购,但详细及比率仍须考虑,希望今年底前完成。

他指出,Scholz营业额约为齐合天地的6至7倍,形容收购为「蛇吞象」,而该公司主要业务为黑色及有色废金属再生,当中废钢由当地市场消化,亦受反倾销政策保护,其余有色金属如铜、铝才为重点,将视乎价格决定是否运回中国。

看好内地再生市场

吴健源说,拆解废汽车中,一般有10%至15%为有色金属,1吨铜已值约4800美元,较其余废钢每吨约100美元值钱得多,往后亦会重点发展有色金属再生;即使面对英国脱欧等不利因素,但对德国市场有信心。

涂建华表示,收购后齐合天地将变身为全产业链企业,指Scholz为百年品牌经验丰富,短期可满足原材料供应,长期亦有利输入人才技术经验;他认为,再生业于内地仍为新兴行业,但处起步阶段尚不成熟,今后会不断引进相关技术,而内地相关法律法规日趋健全,加上人口庞大、政府及社会关注意识提高,因此看好内地市场发展。

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全球领先混合金属再生商齐合天地集团有限公司(「齐合天地」或「集团」)(股份编号:976)今日欣然宣布,集团顺利以初步购买价236,000,000 欧元(约等于2,100,000,000港元)及约4,000,000欧元(约等于35,60,000港元)的部分成交条件结算金额收购全球最大混合金属再生商之一Scholz Holding GmbH (「Scholz Holding」)的若干贷款及承兑票据之权利及义务(「债务收购」)。此次债务收购已于二零一六年七月二十二日交易时间结束后完成。通过本次债务收购,集团成为了Scholz的最大债务持有人,并将采取一系列步骤为于不久将来的潜在股权收购做准备。 展开

全球领先混合金属再生商齐合天地集团有限公司(「齐合天地」或「集团」)(股份编号:976)今日欣然宣布,集团顺利以初步购买价236,000,000 欧元(约等于2,100,000,000港元)及约4,000,000欧元(约等于35,60,000港元)的部分成交条件结算金额收购全球最大混合金属再生商之一Scholz Holding GmbH (「Scholz Holding」)的若干贷款及承兑票据之权利及义务(「债务收购」)。此次债务收购已于二零一六年七月二十二日交易时间结束后完成。通过本次债务收购,集团成为了Scholz的最大债务持有人,并将采取一系列步骤为于不久将来的潜在股权收购做准备。

据集团于二零一六年七月二十日刊发的公告所披露,集团与Scholz Holding订立重组协议,Chiho-Tiande Resources Limited (CTRL)与Scholz Holding将于重组完成日期订立债务豁免协议,其中, CTRL 已同意不可撤回地豁免该项债务中约224,000,000 欧元(约等于2,000,000,000港元,占该项债务原有账面值的42.75%)及有关利息。于部分豁免后Scholz Holding欠付CRTL的该项债务的余下未偿还账面值将为约300,000,000欧元(约等于2,700,000,000港元)。

债务收购旨在使集团可重整Scholz Holding的财务状况及资产负债表以振兴Scholz Holding 的业务以使其可以再度持续经营,并由此获得来自欧洲市场的上游材料供应以及全球其中一种最佳的废汽车拆解及加工技术。

早前于2016年2月15日,本公司曾就公众持股量未达上市规则第8.08(1)(a)条之最低要求向联交所申请三个月暂时豁免严格遵守上市规则第8.08 (1)(a)条,联交所于2016年2月23日批准此项豁免至2016年5月14日。在本公司的再次申请下,联交所后又批准将豁免期延长至2016年8月14日。

昨日,本公司获悉,星汇香港投资有限公司向一名独立第三方转让了部分股份。此独立第三方及其最终实益拥有人为独立于本公司及其关联人士之第三方。

在该等股份转让完成后,本公司之公众持股量已恢复至本公司已发行股本之至少25%,符合上市规则规定。

(二零一六年六月二十八日,香港讯)全球领先混合金属再生商齐合天地集团有限公司(「齐合天地」或「集团」)(股份编号:976)今日宣布,全球最大混合金属再生商之一 Scholz Holding GmbH (「Scholz」)的若干贷款及承兑票据(「债务」)之卖方(包括金融机构、国际债务提供者及基金的若干贷款人)同意根据债务购买协议,以初步购买价236,000,000 欧元(约等于2,100,000,000港元)接纳有约束力的要约出售债务,而债务购买协议已于二零一六年六月二十八日交易时间结束后生效。

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齐合天地公布卖方接纳Scholz Holding GmbH的债务收购之有约束力的要约

为筹备潜在收购及进军欧洲市场之战略部署

二零一六年六月二十八日,香港讯)全球领先混合金属再生商齐合天地集团有限公司(「齐合天地」或「集团」)(股份编号:976)今日宣布,全球最大混合金属再生商之一 Scholz Holding GmbH (「Scholz」)的若干贷款及承兑票据(「债务」)之卖方(包括金融机构、国际债务提供者及基金的若干贷款人)同意根据债务购买协议,以初步购买价236,000,000 欧元(约等于2,100,000,000港元)接纳有约束力的要约出售债务,而债务购买协议已于二零一六年六月二十八日交易时间结束后生效。

集团的间接全资附属公司Chiho-Tiande Resources Limited(「CTRL」)将作为买方购入债务,集团将继续与CTRL共同承担债务购买协议项下的责任。初步购买价为该项面额524,000,000欧元(约等于4,660,000,000港元)债务的55%折让,并于债务购买协议完成时支付。CTRL亦会就载列于二零一六年及二零一七年十二月三十一日止任何年度经审核综合财务报表的事件,即利息前盈利、税项、折旧及摊销,所带来超过100,000,000 欧元(约等于890,000,000 港元)之影响向卖方额外支付20,400,000 欧元(约等于181,560,000港元)。此外,集团将额外提供20,000,000 欧元(约等于178,000,000 港元)予Scholz,该笔贷款将用作结算奥地利债券以及其他有关交易完成前债务购买协议项下成交条件的付款责任。

为帮助Scholz解决实时资金需求,集团亦将按Scholz需要向其提供一笔最多50,000,000欧元(约等于445,000,000港元)的过渡贷款。

齊合天地集團有限公司主席涂建华先生表示:「是次的债权收购为集团筹备于不久将来潜在收购的战略部署之一。我们将可扩充至上游材料供应领域及进军欧洲市场,这将会是集团另外一个重要的里程碑,有利于集团的持续发展,符合齐合天地及股东整体的最佳利益。」