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[證券日報網▪中國資本證券網訊] 12月16日,齊合天地集團有限公司( “齊合天地”或“齊合” )(00976.HK)發佈公告稱,其以1歐元(約8.9港元)收購德國Scholz集團全部股本的交易之“所有完成條件已獲達成及建議收購根據股份購買協定的條款及條件”均已完成。

自12月16日起,“Scholz Holding已成為齊合天地的間接全資附屬公司”。此次收購完成後,齊合天地將躋身全球最大廢金屬回收商之列。 展開

[證券日報網▪中國資本證券網訊] 12月16日,齊合天地集團有限公司( “齊合天地”或“齊合” )(00976.HK)發佈公告稱,其以1歐元(約8.9港元)收購德國Scholz集團全部股本的交易之“所有完成條件已獲達成及建議收購根據股份購買協定的條款及條件”均已完成。

自12月16日起,“Scholz Holding已成為齊合天地的間接全資附屬公司”。此次收購完成後,齊合天地將躋身全球最大廢金屬回收商之列。

以債換股“智取”德國Scholz

據此前公告,為完成此次收購,齊合天地先是以2.36億歐元(約21億港元)買入Scholz的5.24億歐元(約46.6億港元)債務,成為Scholz最大的債務持有人,然後通過以債換股的方式成為控股股東。

在此期間,齊合先後取得奧地利、德國、波蘭、土耳其、斯洛維尼亞、塞爾維亞、以及波士尼亞及黑塞哥維那等七個國家相關監管機構的合併控制批准。

公開資料顯示,被齊合天地收購的德國Scholz集團成立於1872年,是德國一家從事廢金屬處理及加工業務的老牌企業,能提供再生金屬及廢舊金屬處理的所有工序,已形成從物料收集、集中、分類及加工至銷售、使用到再迴圈的一站式體系。

收購完成後,通過利用Scholz集團強大的國際網路及過硬的技術能力,齊合天地不僅能獲得來自歐美市場穩定、廉價的上游材料供應以降低其業務成本,亦可獲得全球領先的廢舊汽車拆解及加工技術,並利用Scholz集團在國際市場廣泛的客戶群進一步擴大其自身客戶群體。

中國最大混合廢金屬再生商盈利能力再上台階

據悉,齊合天地為國內領先的混合金屬再生企業,主要從事混合廢金屬回收、拆解加工處理及資源迴圈再利用,其主營業務包括金屬再生業務、鑄造業務及汽車拆解業務。

按環保部門批准的混合廢金屬進口總量與混合廢金屬實際進口量計算,齊合天地是中國最大的混合廢金屬再生商,也是從事混合廢金屬進口、迴圈再用及加工的最大進口商。目前,公司由重慶渝商集團間接控股。

齊合天地董事長涂建華向《證券日報》記者表示,收購Scholz集團將為齊合天地帶來業務協同效應,優化齊合現有的回收業務,提升競爭優勢,並提高盈利,有助於將齊合天地打造成為全球領先的混合金屬再生企業。

據wind資訊資料顯示,深港通開通前11個交易日,齊合天地平均日成交額554.91萬元,深港通開通後11個交易日,其日成交額小幅增至685萬元。

[2016年10月25日,香港訊] 齊合天地(00976.HK)公布,自10月24日起張軍先生辭任行政總裁及執行董事,且不再擔任執行委員會及戰略與投資委員會成員;章敬東女士辭任獨立非執行董事,且不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。張軍先生表示,由於希望投放更多時間於其私人事務,故辭任有關職務,章敬東女士則將退休,故辭任有關職務。雙方已確認,彼與董事會概無異議,亦概無有關其辭任的其他事項須提請股東或聯交所垂注。 展開

齊合天地行政總裁辭

[2016年10月25日,香港訊] 齊合天地(00976.HK)公布,自10月24日起張軍先生辭任行政總裁及執行董事,且不再擔任執行委員會及戰略與投資委員會成員;章敬東女士辭任獨立非執行董事,且不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。張軍先生表示,由於希望投放更多時間於其私人事務,故辭任有關職務,章敬東女士則將退休,故辭任有關職務。雙方已確認,彼與董事會概無異議,亦概無有關其辭任的其他事項須提請股東或聯交所垂注。

同時,執行董事秦永明先生獲調任行政總裁,不再擔任常務副總裁;劉懷宇先生已獲委任為常務副總裁、執行董事、執行委員會及戰略與投資委員會成員、公司秘書、授權代表及法律程序代理人。

[2016年09月06日,香港訊] – 中國領先混合廢金屬回收進口商及從歐洲購入廢電子電機之最大買家齊合天地集團有限公司(“齊合天地”或“齊合”)(港交所股份代號:00976)今日宣佈已為Scholz Group的新運營最終控股公司Scholz Recycling GmbH( “Scholz Recycling”)引入新管理團隊。於近期取得多個重要里程碑后,齊合現正為成為Scholz Group單一股東而努力,且進程可喜。 展開

  • 四位新成員加入臨時首席執行官Oliver Scholz之隊伍帶領公司發展
  • 集中發展可獲利業務及增加收入

[2016年09月06日,香港訊] – 中國領先混合廢金屬回收進口商及從歐洲購入廢電子電機之最大買家齊合天地集團有限公司(“齊合天地”或“齊合”)(港交所股份代號:00976)今日宣佈已為Scholz Group的新運營最終控股公司Scholz Recycling GmbH( “Scholz Recycling”)引入新管理團隊。於近期取得多個重要里程碑后,齊合現正為成為Scholz Group單一股東而努力,且進程可喜。

新任管理團隊將專注於推動業務發展,達至可盈利營收增長及對Scholz Group進行細緻重組以增加獲利。

如先前公告所述,Oliver Scholz及Gerd Hähne博士為Scholz Recycling管理委員會成員。Oliver Scholz將擔任臨時首席執行官,而Gerd Hähne博士將擔任首席執行官主管德國及波蘭業務。另外,四位新成員已獲委任Scholz Recycling未來管理團隊中的職位。

秦永明先生將於齊合收到所有相關地區的合併批准后作為共同首席執行官與Oliver Scholz合作。秦先生曾於多間跨國企業的中國公司工作,主要任職於採購及金融領域,有著豐富的專業經驗。秦永明先生自2016年6月起任職齊合天地集團董事會執行董事兼常務副總裁。其擁有英國南安普頓大學工商管理碩士學位。

Jochen Fischer先生獲委任為集團首席財務官。於科隆完成其商學研究并取得工商管理碩士學位后,Fischer先生在安達信會計師事務所及安永會計師事務所等顧問公司任職,專注於交易顧問領域。其後他離開顧問領域並轉至能源及電子行業擔任董事總經理和首席財務官等領導角色。

Kai Lohmann先生獲任Scholz Recycling的首席營運官。其將負責Scholz Group的營運業務。在齊合天地收購Scholz Group的過程中,其現任顧問角色使其對此職務有了更加深入的理解。Kai Lohmann從巴斯夫開始了其於精化行業的職業生涯。他在該行業曾擔任多個重要職位,主要在採購及戰略領域,並曾於德國南部一間中型公司擔任首席執行官。另外,Kai Lohmann曾在私人控股之全球金屬回收及原材料集團Cronimet任職董事總經理,負責管理多個國家的集團公司。Lohmann先生擁有拜羅伊特大學的工商管理碩士學位。

作為未來之首席重組官,Martin Billhardt先生將負責Scholz現正進行之重組。Billhardt先生有著25年的管理及領導經驗,其中,在PNE WIND AG擔任首席營運官、首席財務官及首席執行官超過11年。他成功地完成了PNE WIND的重整并將公司的重點集中到風電場項目的發展及服務上。此外,他還領導了多個併購及營運項目,并曾於德國北部一間家族辦公室擔任董事總經理。Martin Billhardt擁有佛萊堡的全法學學位。

齊合天地集團有限公司主席兼執行董事涂建華先生表示 :“今後,Scholz Recycling將由一個經驗豐富且能力出眾的管理團隊帶領發展。該團隊成員在不同的領導職位上對企業管理各個領域(包括成功業務轉型和重組)上的豐富經驗證明了他們可以完全勝任其崗位。同時,新任成員將同Oliver Scholz及Gerd Hähne合作。他們的豐富知識與新任管理團隊的生機及活力結合,將會奠定堅實的基礎,使Scholz Group發展成為未來全球領先金屬回收公司的重要部分。”

關於齊合天地

齊合天地創建於1995年,總部位於香港。自2010年起,集團於香港交易所上市。多年來,齊合天地持續擴張其業務,按照混合非金屬進口總量計算,其現時為中國最大的混合廢金屬再生商。此外,齊合天地亦為將混合廢金屬及馬達進口、回收、循環再用及加工之最大進口商。集團重視長期業務發展并旨在擴展其全球發展區域以鞏固公司領先的市場地位。

關於Scholz Group

Scholz Group是一間領先的歐洲廢金屬回收商,活躍於德國、波蘭、奧地利、巴爾幹、捷克共和國、美國和墨西哥市場。此外,它為全球其中一間最大的有色金屬及黑色金屬回收公司。

為迎接未來中國廢金屬市場發展機遇,齊合天地(00976)去年開始積極收購再生資源加工企業,並拓展至廢潤滑油加工業務,今年更衝出海外,準備收購全球最大廢金屬回收商之一的德國百年企業。集團主席涂建華表示,目標於今年底前完成收購,進軍上游回收市場,以改善集團毛利表現,而且打造成全產業鏈企業。為應付未來市場需求,集團亦已拓展產能,新廠房產能由約37萬噸增加至55萬噸。 展開

為迎接未來中國廢金屬市場發展機遇,齊合天地(00976)去年開始積極收購再生資源加工企業,並拓展至廢潤滑油加工業務,今年更衝出海外,準備收購全球最大廢金屬回收商之一的德國百年企業。集團主席涂建華表示,目標於今年底前完成收購,進軍上游回收市場,以改善集團毛利表現,而且打造成全產業鏈企業。為應付未來市場需求,集團亦已拓展產能,新廠房產能由約37萬噸增加至55萬噸。

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齊合天地主要業務為回收、拆解及加工處理混合廢金屬作循環再用,是內地一家混合金屬再生商。去年獲渝商投資集團入主,並成為單一大股東,而渝商本身亦有投資發展再生資源行業,渝商董事長涂建華同時出任齊合天地主席,今年又引入新管理團隊,以「新人事新作風」重整旗鼓。

新任團隊謀求翻身

過去三年,齊合的業績皆不太理想,截至去年12月底止,公司收入為31.4億元,同比跌46.6%;虧損亦由2014年的10.6億元增加至11.4億元。集團首席財務官官偉雄解釋,由於集團一直沒有上游的供應鏈,只依賴從各地供應商購買廢金屬,而原材料價格由供應商控制,所以早前生產的產品毛利很低,加上再做存貨撥備,因此去年毛損增加至4,527.6萬元。

除了去年金屬價格大幅向下,對公司盈利帶來某程度影響之外,集團首席投資官吳健源指,「之前的管理層和股東習慣做Long Inventory(長期庫存),而現在的商品市場波動已收窄,不再是單向走勢,所以我們更關注貨存的流動性,流轉愈快愈好,所以去年底已進行清點,因此賬面產生較大虧損。」

涂建華補充:「雖然去年已進入齊合,但與原有股東有分歧,現時舊股東已離開,因此真正接手公司是今年第二季。現在看來行業好像不太景氣,但目光要放長遠,因為我是做工業出身,與舊股東的經營理念有些不同,舊股東比較喜歡做期貨、炒賣,仔細看去年財務報表,光是期貨虧損已有8億多元,所以去年底已要求做平倉,真正的盈利性虧損很少的,未來有信心在最快的時間讓齊合重新打翻身仗。」

頻作收購殺入德國

為何當初會對齊合天地產生興趣?涂建華直言,非常看好再生資源行業,「在去年加入齊合前,渝商在內地已做了一系列關於再生、環保產業的布局,而齊合是一間香港上市公司,可作為投資的平台。我對行業已經研究很多年,雖然齊合前期是虧損,但隨著中國法律法規健全、人民對環保健康意識提高以及領導的重視,行業將有很大的發展前景,所以收購齊合作為平台,有助進行全球布局。」

渝商入主齊合后動作頻頻,去年8月先與日本伊藤忠金屬及鈴木商會組合營公司;今年1月於內地收購煙台一間廢潤滑油加工公司,進一步擴大集團業務;3月又收購大連一間再生資源加工企業。而集團今年最重要的部署,就是希望於今年底前完成收購全球最大廢金屬回收商之一的德國百年企業Scholz,藉此拓展至上游原材料供應產業,省卻「中間人」並直通貨源,降低成本,令利潤空間也得以提升。

齊合上月斥資2.36億歐元(約21億港元)買入Scholz約5.24億歐元(約46.6億港元)債務,並成為Scholz最大的債務持有人,現正採取一系列步驟為潛在股權收購做準備。是次收購Scholz的過程曲折,本來公司計劃以增資擴股形式成為Scholz的股東,惟遇上國際基金對手阻撓。吳健源表示,「當時馬上考慮另一形式,直接找Scholz的債權銀行商討,把債權買下來,以優先級債權人身分控制公司,由於債權大於一切,便成功繞開對手。」他續指,下一步的工作是進行以債換股,把手持的債務豁免並轉換為Scholz股份,成為控股股東,整個過程有望爭取於年底前完成。由於Scholz部分業務受歐洲反傾銷政策保護,上月已獲德國及奧地利有關當局就潛在股權收購之反壟斷批准,至周一(1日)再獲得波蘭競爭及消費者保護局批准,進展不俗。

涂建華指,再生行業的貨源最為重要,愈容易深入採購原材料,愈有機會得到最多貨。「德國本身是一個工業國家,有很多工業廢料或產品,Scholz於德國與某幾間車行都有長期合作,而Scholz有一個汽車拆解的工業料廠,其技術亦是我們收購的原因。希望可引進其先進技術、人才及經驗到中國,並且以打通整個採購、加工及銷售的產業鏈網絡,使集團最終成為全產業鏈企業。」

浙江新廠產能大增

按中國環保部門批准的混合廢金屬進口總量與混合廢金屬實際進口量計算,集團現時是最大的混合廢金屬再生商,而集團位於浙江台州的新廠房於3月正式投產,產能由原來約37萬噸增加至55萬噸。

吳健源指,「新廠房產能實際上仍有提升空間,即時翻一倍也不難,這取決於集團收購Scholz後的原材料供應量,不過肯定會較現時供應量多,所以新廠房產能可應對未來市場增長需求。」

[2016年8月1日,香港訊] 齊合天地(00976-HK) 新大股東—渝商投資集團控股去年入主後,今年便重拳出擊,投資了全球最大廢金屬回收商之一的德國企業Scholz;期間峰迴路轉,遇上國際基金強競對手,最後仍成功奪得Scholz,齊合天地董事長涂建華接受香港《財華社》專訪,揭齊合天地使出的絕招。

據外電報導,這次收購Scholz ,除了齊合天地,還有美國KKR國際基金。KKR於今年6月底管理資產規模達1310億美元,二季度可分派收益達5.08億美元。面對強勁對手,齊合天地如何拆招? 展開

[2016年8月1日,香港訊] 齊合天地(00976-HK) 新大股東—渝商投資集團控股去年入主後,今年便重拳出擊,投資了全球最大廢金屬回收商之一的德國企業Scholz;期間峰迴路轉,遇上國際基金強競對手,最後仍成功奪得Scholz,齊合天地董事長涂建華接受香港《財華社》專訪,揭齊合天地使出的絕招。

據外電報導,這次收購Scholz ,除了齊合天地,還有美國KKR國際基金。KKR於今年6月底管理資產規模達1310億美元,二季度可分派收益達5.08億美元。面對強勁對手,齊合天地如何拆招?

迎接中國金屬再生市場「大爆發」機遇

涂建華介紹,去年入主齊合天地,因為看好這個再生資源行業。渝商已做好內地的部署,迎接中國今後金屬再生市場的「大爆發」機遇,隨著內地法律法規健全,環保健康意識提高,國家部門的重視,這行業將有很大發展前景。透過收購齊合天地,有助集團走向全球資源平台,齊合天地正迎著這股環保東風而起,收購德國逾百年歷史的德國Scholz,並藉此引進國際先進技術、人才、經驗,部署全球發展戰略。

齊合天地原計劃以增資擴股成為Scholz控股股東,得悉市場競爭激烈,Scholz還與國際基金簽訂獨家合作協議,Scholz 的歐洲債權銀行,也傾向與知名度更高的國際基金,齊合天地立即變陣。集團首席投資官吳健源表示,集團轉而直接向Scholz的20多家債權銀行商討,並進行大量思想工作,收購所持總值約5.24億歐元Scholz債務,以優先級債權人身份來控制公司,從而擊退對手。然後將所持債務豁免,並轉換為公司股份成為控股股東,又向Scholz提供8000萬歐元過橋貸款,為對方注入資金,有關交易將於今年底完成。這宗交易亦令齊合天地名聲四起,近期不少投資銀行、企業找上門,找他們合作收購,為他們提供不少投資選擇。不過他認為這樣的收購模式不易複制,要具備多項條件,包括被收購方債台高築,設有銀行託管制度等。

改以向Scholz債權人收購債務

Scholz 於歐美共有400個採購廢金屬點,2015年上半年業績,錄得虧損1400萬歐元,但除利息、稅務、攤銷、折舊前的盈利(EBITDA)為5600萬歐元,他強調虧損主要涉及債務利息及減值所致。收購後由於債務獲豁免,Scholz財務狀況將顯著改善;齊合天地將可省卻中間商環節,Scholz為集團提供直接貨源,節省成本;集團亦可以進運上游廢金屬原料供應領域,毛利率可達10、20%,較集團現時的加工廢料業務只有單位數毛利率要高;又可增加集團在其他採購貨源上的議價能力;齊合天地日後並會探討採購其他品種的廢金屬進行加工。現時集團主要在歐美採購舊摩打、電機等廢金屬,佔全球一半的採購量。

剛完成台州產能擴充

集團的產能亦剛完成擴充。集團常務副總裁泰永明介紹,位於浙江台州的新生產線剛於今年3月投產,令集團的廢金屬加工能力,由原來的37.5萬噸增加至55萬噸,升46.7%,應對未來市場增長需求。展望貴金屬價格走勢,他預期未來價格波動幅度收窄,經營環境有所改善;行業仍處於汰弱留強階段。

2015年集團的其他虧損類別錄得8.5億港元虧損,集團首席財務官官偉雄解釋,主要是前管理層進行期貨金融衍生工具引發虧損,以及可換股債券的減值所致。新管理層接手後已回復正常的期貨對沖活動,換股債減值亦告一段落,今年這方面情況會有所改善。至於齊合天地與持股1.77%的策略性股東伊藤忠商事的合作空間,他表示雙方已展開貿易業務往來,並正探討其他合作戰略合作機會。

記者: 周燕芬

http://www2.finet.hk/Newscenter/news_detail/579ea07fe4b040afaaea4293

[2016年8月1日,香港訊] 近月盛傳港交所(00388)收緊上市要求兼嚴打「啤殼」公司,去年中剛被併購的廢金屬再造商齊合天地(00976)主席涂建華透露,近期持續獲接洽, 但強調暫未有實際計劃,仍以發展主業為重。

涂建華稱,近期有不少投資機構及基金對其表示有興趣收購,「天天都在談,但是沒有實際的(結果),因為我們都在考慮哪個模式,基本上過一天兩天就一家。」

首席投資官吳健源則指出,公司仍處改造期,未有完全體現價值,重申「因為要體現價值,我們不想賤賣」。 展開

 [2016年8月1日,香港訊] 近月盛傳港交所(00388)收緊上市要求兼嚴打「啤殼」公司,去年中剛被併購的廢金屬再造商齊合天地(00976)主席涂建華透露,近期持續獲接洽, 但強調暫未有實際計劃,仍以發展主業為重。

涂建華稱,近期有不少投資機構及基金對其表示有興趣收購,「天天都在談,但是沒有實際的(結果),因為我們都在考慮哪個模式,基本上過一天兩天就一家。」

首席投資官吳健源則指出,公司仍處改造期,未有完全體現價值,重申「因為要體現價值,我們不想賤賣」。

對於股票市場,涂建華形容中港兩地上市公司投資者中,「香港機構(股東)比較多,內地散戶比較多,一下就可以炒上去」;但他強調自己入場價較高「炒不上去」,因此希望靠提升業績換取回報。

上月齊合天地斥資約21億元買入德國同業Scholz約46.6億元債務,吳健源說,下一步可能以債換股,技術上可以達致全購,但詳細及比率仍須考慮,希望今年底前完成。

他指出,Scholz營業額約為齊合天地的6至7倍,形容收購為「蛇吞象」,而該公司主要業務為黑色及有色廢金屬再生,當中廢鋼由當地市場消化,亦受反傾銷政策保護,其餘有色金屬如銅、鋁才為重點,將視乎價格決定是否運回中國。

看好內地再生市場

吳健源說,拆解廢汽車中,一般有10%至15%為有色金屬,1噸銅已值約4800美元,較其餘廢鋼每噸約100美元值錢得多,往後亦會重點發展有色金屬再生;即使面對英國脫歐等不利因素,但對德國市場有信心。

涂建華表示,收購後齊合天地將變身為全產業鏈企業,指Scholz為百年品牌經驗豐富,短期可滿足原材料供應,長期亦有利輸入人才技術經驗;他認為,再生業於內地仍為新興行業,但處起步階段尚不成熟,今後會不斷引進相關技術,而內地相關法律法規日趨健全,加上人口龐大、政府及社會關注意識提高,因此看好內地市場發展。

HKEJ 連結 : 下載

全球領先混合金屬再生商齊合天地集團有限公司(「齊合天地」或「集團」)(股份編號:976)今日欣然宣佈,集團順利以初步購買價236,000,000 歐元(約等於 2,100,000,000港元)及約4,000,000歐元(約等於35,60,000港元)的部分成交條件結算金額收購全球最大混合金屬再生商之一 Scholz Holding GmbH (「Scholz Holding」)的若干貸款及承兌票據之權利及義務(「債務收購」)。此次債務收購已於二零一六年七月二十二日交易時間結束後完成。通過本次債務收購,集團成為了Scholz的最大債務持有人,並將採取一系列步驟為於不久將來的潛在股權收購做準備。 展開

全球領先混合金屬再生商齊合天地集團有限公司(「齊合天地」或「集團」)(股份編號:976)今日欣然宣佈,集團順利以初步購買價236,000,000 歐元(約等於 2,100,000,000港元)及約4,000,000歐元(約等於35,60,000港元)的部分成交條件結算金額收購全球最大混合金屬再生商之一 Scholz Holding GmbH (「Scholz Holding」)的若干貸款及承兌票據之權利及義務(「債務收購」)。此次債務收購已於二零一六年七月二十二日交易時間結束後完成。通過本次債務收購,集團成為了Scholz的最大債務持有人,並將採取一系列步驟為於不久將來的潛在股權收購做準備。

據集團於二零一六年七月二十日刊發的公告所披露,集團與Scholz Holding訂立重組協議,Chiho-Tiande Resources Limited (CTRL)與Scholz Holding將於重組完成日期訂立債務豁免協議,其中,CTRL 已同意不可撤回地豁免該項債務中約224,000,000 歐元(約等於2,000,000,000港元,佔該項債務原有賬面值的42.75%)及有關利息。於部分豁免後Scholz Holding欠付CRTL的該項債務的餘下未償還賬面值將為約300,000,000歐元(約等於2,700,000,000港元)。

債務收購旨在使集團可重整Scholz Holding的財務狀況及資產負債表以振興Scholz Holding 的業務以使其可以再度持續經營,並由此獲得來自歐洲市場的上游材料供應以及全球其中一種最佳的廢汽車拆解及加工技術。

早前於2016年2月15日,本公司曾就公眾持股量未達上市規則第8.08(1)(a)條之最低要求向聯交所申請三個月暫時豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條,聯交所於2016年2月23日批准此項豁免至2016年5月14日。在本公司的再次申請下,聯交所後又批准將豁免期延長至2016年8月14日。

昨日,本公司獲悉,星匯香港投資有限公司向一名獨立第三方轉讓了部分股份。此獨立第三方及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關聯人士之第三方。

在該等股份轉讓完成后,本公司之公眾持股量已恢復至本公司已發行股本之至少25%,符合上市規則規定。

(二零一六年六月二十八日,香港訊)全球領先混合金屬再生商齊合天地集團有限公司(「齊合天地」或「集團」)(股份編號:976)今日宣佈,全球最大混合金屬再生商之一 Scholz Holding GmbH (「Scholz」)的若干貸款及承兌票據(「債務」)之賣方(包括金融機構、國際債務提供者及基金的若干貸款人)同意根據債務購買協議,以初步購買價236,000,000 歐元(約等於2,100,000,000港元)接納有約束力的要約出售債務,而債務購買協議已於二零一六年六月二十八日交易時間結束後生效。 展開

齊合天地公布賣方接納Scholz Holding GmbH的債務收購之有約束力的要約

為籌備潛在收購及進軍歐洲市場之戰略部署

(二零一六年六月二十八日,香港訊)全球領先混合金屬再生商齊合天地集團有限公司(「齊合天地」或「集團」)(股份編號:976)今日宣佈,全球最大混合金屬再生商之一 Scholz Holding GmbH (「Scholz」)的若干貸款及承兌票據(「債務」)之賣方(包括金融機構、國際債務提供者及基金的若干貸款人)同意根據債務購買協議,以初步購買價236,000,000 歐元(約等於2,100,000,000港元)接納有約束力的要約出售債務,而債務購買協議已於二零一六年六月二十八日交易時間結束後生效。

集團的間接全資附屬公司Chiho-Tiande Resources Limited(「CTRL」)將作為買方購入債務,集團將繼續與CTRL共同承擔債務購買協議項下的責任。初步購買價為該項面額524,000,000歐元(約等於4,660,000,000港元)債務的55%折讓,並於債務購買協議完成時支付。CTRL亦會就載列於二零一六年及二零一七年十二月三十一日止任何年度經審核綜合財務報表的事件,即利息前盈利、稅項、折舊及攤銷,所帶來超過100,000,000 歐元(約等於890,000,000 港元)之影響向賣方額外支付20,400,000 歐元(約等於181,560,000港元)。此外,集團將額外提供20,000,000 歐元(約等於178,000,000 港元)予Scholz,該筆貸款將用作結算奧地利債券以及其他有關交易完成前債務購買協議項下成交條件的付款責任。

為幫助Scholz解決即時資金需求,集團亦將按Scholz需要向其提供一筆最多50,000,000歐元(約等於445,000,000港元)的過渡貸款。

齊合天地集團有限公司主席涂建華先生表示:「是次的債權收購為集團籌備於不久將來潛在收購的戰略部署之一。我們將可擴充至上游材料供應領域及進軍歐洲市場,這將會是集團另外一個重要的里程碑,有利於集團的持續發展,符合齊合天地及股東整體的最佳利益。」